À PROPOS DE NOUS
AEP Finance & Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Vieux-Berquin, au cœur des Flandres. Nous offrons des conseils financiers sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques de chacun, afin d'accompagner nos clients dans la réalisation de leurs objectifs et la sécurisation de leur avenir financier.
La singularité d'AEP Finance & Patrimoine réside dans son approche pédagogique, plaçant vos intérêts au premier plan, loin de toute considération économique.
Grâce à une démarche transparente, honnête et humaine, le cabinet bâtit des relations solides et durables, fondées sur une confiance totale, essentielle à la réussite commune sur le long terme.
Notre expertise s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises, dont les enjeux nécessitent, au-delà des services classiques, des conseils et solutions d'investissement sur mesure.
AEP Finance & Patrimoine bénéficie du statut de CIF (Conseiller en Investissement Financier), garantissant une protection renforcée des investisseurs avec une approche globale du patrimoine.
Nous possédons également les statuts de COA (Courtier en Assurance), COBSP (Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement) ainsi que la carte T (Transaction immobilière), offrant ainsi un accompagnement patrimonial complet.
Dans un contexte juridique, fiscal et financier en constante évolution, notre mission est de vous apporter des solutions adaptées à vos besoins et à votre situation.
« Le lion, symbole des Flandres et signe astrologique du gérant, reflète l’identité du cabinet et les valeurs qui nous guident chaque jour : Force, Engagement, Sagesse et Protection de votre patrimoine pour en assurer la pérennité.
L’éthique et la durabilité sont au cœur de nos réflexions et stratégies car nous croyons dans le rôle contributif majeur de la finance pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux auxquels nous sommes tous confrontés. »
NOS VALEURS
1
Valoriser au mieux vos projets
2
Apporter un conseil personnalisé
3
Ancrer une relation
durable
4
Grandir ensemble
Particuliers
Professionnels
Retraite
Bancaire
Assurance Vie
Capitalisation
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Optimisation rémunération
Trésorerie
Société civile
Épargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
VOS GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée
Entrée en relation
1
Bilan
pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
2
Étude
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
3
Stratégie
selon votre profil de risque.
4
Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
5
Suivi et actualisation
de vos investissements.
Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché
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